Un calendario que recuerda todo por ti
Una agenda de papel común te dirá cuándo y dónde tienes una reunión. Pero el calendario de Raynet te revelará mucho más: por qué vas allí, qué trataste con el cliente la última vez y cuánto dinero hay en juego en este momento.
Cada tarea, correo electrónico, reunión o llamada telefónica se vincula fácilmente en el CRM con un cliente específico o una oportunidad de negocio en curso. De este modo se crea una historia completa de todo lo que ya han pasado juntos, y tus clientes tendrán la acertada sensación de que realmente los conoces.
Cuando vuelvas a contactar con un cliente, por ejemplo tras un año de pausa, echas un vistazo al historial y en medio minuto sabes exactamente dónde retoma el asunto. De forma igualmente fluida funciona el traspaso de tareas en el equipo: un compañero revisa el historial y sabe de inmediato sobre qué bases construir.
Cómo planificar tu día sin caos
El Calendario de Raynet se ve y funciona de la forma natural a la que estás acostumbrado en Google o Outlook, con los cuales además lo puedes conectar fácilmente.
Creas una nueva actividad simplemente haciendo clic y arrastrando el ratón en cualquier lugar del Calendario. En el asunto escribes de qué se trata, añades al cliente para que la reunión se registre automáticamente en su cronología, y sumas a tus compañeros. Gracias a los calendarios compartidos, ves de inmediato si tienen tiempo libre en ese momento.
Una función muy práctica es la diferenciación por colores de las actividades. En Raynet, por ejemplo, marcamos las reuniones presenciales en rojo y las llamadas en línea en verde. Con un solo vistazo al calendario por la mañana ya sabes si te espera viajar por medio país o si para ese día te basta con ponerte una chaqueta frente a la cámara web. 😅
Crea una actividad de seguimiento (follow-up) en solo 2 clics
Pero la verdadera magia llega en el momento en que termina la reunión. En lugar de escribir notas en papeles que se perderán al final del día, haces clic con el botón derecho sobre la actividad en el calendario y la marcas como realizada. ✅ De inmediato aparecerá una ventana para escribir un resumen rápido de la reunión con las principales conclusiones.
Para que los asuntos en marcha no se enfríen, planificas el siguiente paso directamente desde este lugar. A través del botón derecho creas una nueva actividad, por ejemplo „Elaborar propuesta económica“.
Raynet recordará por sí mismo el cliente y todo el contexto del paso anterior, por lo que no tienes que volver a escribir nada.
💡 Consejo: Desde el Calendario y el acta de la reunión también se pueden crear directamente nuevas Oportunidades de negocio. Si durante la conversación tomando un café te das cuenta de que del encuentro puede surgir un contrato interesante, creas la Oportunidad de negocio con un solo clic.
Misión cumplida: Tu Raynet está listo para la acción 🏎️
¡Y hemos terminado! En esta guía de cuatro partes hemos repasado todo lo fundamental: desde la primera orientación en el Panel de control, pasando por la organización en la Agenda de contactos y la gestión de Oportunidades de negocio, hasta la planificación inteligente en el Calendario.
Raynet tiene ahora el hilo de tus negocios bien sujeto. Sabe qué le ofreces a quién, cuándo debes llamar a cada persona y cuántas ventas tienes al alcance de la mano. Ahora todo depende de ti. ¡Te deseamos muchos cierres de ventas y que trabajar con el CRM sea un placer! 🚀