Cómo crear una excelente base de datos de contactos
¿Sabe exactamente qué le prometió a un cliente clave el 15 de mayo de 2019? Si no lo recuerda, no se preocupe. Nadie puede recordarlo de memoria. La memoria humana tiene sus límites, pero afortunadamente Raynet no olvida y mantiene reunida de forma fiable toda la historia de sus relaciones comerciales.
El corazón de toda la aplicación es la Agenda de contactos. Con el uso diario del CRM, se va escribiendo automáticamente un historial completo de cada contacto.
Así que la próxima vez que un cliente se ponga en contacto diciendo que «en aquel momento acordó algo con su compañero», no se ponga nervioso. Encontrará todos los correos electrónicos, reuniones, ofertas, tareas y pequeñas notas inmediatamente en un solo lugar.💪
Cómo trasladar su mundo de clientes a Raynet
El primer paso es reunir sus contactos en un solo lugar. Si proviene de Excel o de otro sistema, los administradores encontrarán plantillas XLSX preparadas en Configuración (en la sección Importación de datos), con las que podrán cargar fácilmente toda la base de datos de una sola vez.
En el trabajo diario, para crear una nueva empresa le servirá principalmente el botón verde universal «+». Empiece a escribir su nombre y seleccione el registro correspondiente del buscador conectado a los registros de empresas.
Raynet completará automáticamente la razón social oficial, la dirección de la sede o el número de identificación fiscal.
¿Primeros contactos? Para eso está el Lead
No todos los contactos están listos de inmediato para cerrar un negocio. Cuando reciba una consulta no cualificada o traiga una tarjeta de visita de una feria, guárdela en Raynet como Lead. ✅
Es un espacio seguro para la primera toma de contacto, gracias al cual no desordenará su lista de clientes reales. Solo cuando verifique el contacto y vea potencial comercial en él, lo convertirá con un solo clic en un Cliente habitual. Así, su Agenda de contactos se mantendrá clara y sin elementos innecesarios.
Filtrado inteligente que reemplaza a los informes extensos
Ya tenga cientos o miles de contactos, no se perderá en la Agenda de contactos. Puede ordenar a los clientes por facturación, región o fecha de la última reunión. Luego solo tiene que guardar el filtro y compartirlo.
Cuando su jefe le pida un resumen rápido, no tendrá que teclear nada en tablas: envíele el filtro guardado y listo.
Cómo configurar sus propios filtros en el CRM ⬇️
Cree sus propios campos de registro y diseño
En la ficha del cliente encontrará todo el historial de colaboración de forma clara en un solo lugar. ¿No le convence su disposición o le faltan campos de registro necesarios?
Modifíquela fácilmente a su medida. De este modo, podrá organizar los bloques para que el comercial tenga los datos más importantes directamente ante sus ojos antes de cada llamada.
Pensamos también en la burocracia necesaria. Con el módulo de RGPD activable, tendrá bajo control las bases legales y actuará siempre en conformidad con la normativa.
Envíe los contratos y documentos a los clientes a través de la herramienta integrada para firma en línea. Sin imprimir, escanear ni hacer colas en correos.
Así que: tenemos los contactos en orden y el CRM no olvidará ni un solo detalle. ✅
En el próximo episodio tomará la palabra Martin y les mostrará cómo iniciar y cerrar con éxito Oportunidades comerciales en Raynet. 🚀