Una nueva era para tu base de datos de contactos: diseño personalizado y lead scoring inteligente

Nuevo diseño, nuevas funciones 👀

Ya está aquí un diseño más moderno, junto con muchas más formas de personalizar Cuentas, Contactos y Leads a tu gusto, tal como ya haces en otras secciones del CRM.

Para que trabajar con Leads sea aún mejor, añadimos dos actualizaciones importantes. Te ayudarán a priorizar más rápido y a mantener el estado de tus prospectos bajo control total.

Ahora, vamos a lo concreto: ¿qué hay de nuevo? 👇

1. Tono de interacción

Hemos añadido un nuevo atributo para los Contactos: Tono de interacción. Esto te permite anotar cómo se presenta una persona para que puedas ajustar tu estilo de comunicación en consecuencia.

¿Formal? ¿Casual? ¿O quizás un poco precavido?

Es un pequeño detalle, pero puede salvar tu reputación (y tus nervios) antes de una reunión o una llamada telefónica.

2. Los Contactos ahora tienen su propia pestaña

Hemos ascendido a los Contactos a una pestaña independiente con una tabla completa de funciones. Ahora puedes filtrarlos como quieras, exportar datos y distinguir claramente entre relaciones principales y secundarias.

3. Cuenta atrás para tus actividades

En Cuentas y Contactos, ahora encontrarás una cuenta atrás en vivo para las próximas actividades. En cuanto se acerca la hora de una reunión o la fecha límite de una tarea, Raynet te muestra exactamente cuánto tiempo queda para empezar.

4. Personalización de tarjetas (Layout)

Y ahora, algo para quienes aman configurar las cosas a su medida o a la de todo su equipo. 🙌

Los administradores ahora pueden personalizar la Base de Datos de Contactos como prefieran: crear pestañas personalizadas, cambiar el orden de las pestañas (tanto de sistema como personalizadas), establecer una pestaña predeterminada, añadir paneles propios, ajustar el diseño de la página principal y mucho más.

Todo funciona mediante drag & drop (arrastrar y soltar) en un editor visual. Así que siéntete libre de:

• Configurar "Registros vinculados" como tu pestaña predeterminada.
• Añadir otros elementos importantes para ti en "Información básica".
• O incluso ajustar el diseño para que te recuerde a la versión original. 😅
  
  

5. Lead scoring: una pequeña "gran" sorpresa de IA

El Lead Scoring es una función impulsada por IA para todos aquellos que quieran identificar las oportunidades más interesantes entre sus leads de forma más rápida.

A partir del plan Professional, encontrarás una nueva pestaña en Leads gestionada por Raynet AI. 🤖 Esta herramienta utiliza la información disponible para preparar un resumen claro, añade contexto y datos de registros comerciales, y te ayuda a estimar mejor el potencial de un lead.

6. Lead Board: mantén tus oportunidades a la vista

Para la gestión de leads, también añadimos el Lead Board, que funciona de forma similar al Business Board (Tablero de Negocios).

Puedes dividir los leads en columnas según su etapa y moverlos simplemente arrastrando y soltando. Verás al instante qué está pasando y en qué oportunidades debes centrarte.

Freno de seguridad ↩️

Puedes explorar la nueva Base de Datos de Contactos a tu propio ritmo. Si necesitas más tiempo con la versión original, simplemente vuelve a cambiarla a través del interruptor "Estás usando la nueva versión".

Cada usuario puede cambiar la versión por sí mismo, y los administradores también pueden configurarla para toda la instancia.