Oportunidades de negocio – convierta un café con un cliente en una factura

Las oportunidades de negocio le permiten realizar un seguimiento de una venta a lo largo de toda su existencia, por ejemplo, desde que se completa un formulario de contacto en su sitio web hasta el cierre del trato.

Suena sencillo, y realmente lo es. Solo tiene que ingresar de qué se trata, cuánto dinero hay en juego y, si lo desea, añadir una probabilidad estimada de éxito. Pero el trabajo no hace más que empezar. Puede programar reuniones directamente vinculadas a la oportunidad, tomar notas, crear ofertas o adjuntar documentos y cálculos importantes.

Dado que todo el equipo utiliza las Oportunidades de negocio, a usted y a sus colegas les bastará un rápido vistazo a la lista. Verá de inmediato qué se está tratando con quién, por qué monto, quién trabaja en cada proyecto y si ya está terminado o si aún se está trabajando en ello. Olvídese de las largas reuniones donde se pierde el tiempo tratando de averiguar el estado de las cosas.

Y gracias a los filtros inteligentes, con dos clics podrá mostrar, por ejemplo:

• Nuevas oportunidades de negocio - abiertas este mes

• Oportunidades de negocio con cierre estimado en 2 meses

• Oportunidades de negocio abiertas con probabilidad > 80%

• Oportunidades abiertas con actividades fuera de plazo

• Oportunidades abiertas sin actividad programada

• Oportunidades abiertas sin actividad durante 60 días

• Oportunidades abiertas con precio final superior a XXX mil CZK

• Oportunidades perdidas con precio final superior a YYY mil CZK

Configure las etapas de venta según su proceso comercial

Si aún no lo ha hecho, adapte las Etapas de las oportunidades de negocio a la forma en que vende sus productos o servicios. De este modo, sabrá en todo momento en qué fase de desarrollo se encuentra cada una de las oportunidades que tiene en marcha.

La mejor vista de sus ventas la ofrece el Panel de Ventas, donde puede ver sus proyectos organizados claramente en columnas según sus diferentes etapas.

En el panel puede seguir en directo cómo avanzan las cosas. A medida que avanza en una venta, solo tiene que arrastrar la tarjeta de la oportunidad a la columna de al lado. Ver cómo las operaciones avanzan hacia la victoria es increíblemente motivador.

Gracias a las etapas, obtendrá una visión precisa de todo el embudo de ventas: detectará fácilmente los cuellos de botella del proceso, comparará el rendimiento de cada comercial y, lo que es más importante, podrá predecir mejor a partir de los datos cómo evolucionarán sus ventas e ingresos en el futuro.

Las 7 valiosas analíticas de ventas📊

1. Embudo de ventas: analiza las oportunidades de negocio que su equipo tiene abiertas (en progreso) actualmente. Obtendrá una visión clara de los proyectos en los que se está trabajando y del volumen de ventas que puede esperar al final del periodo seleccionado.
   
   
2. Ubicación de clientes en el mapa: puede ser muy útil al planificar reuniones. Gracias a los filtros, puede mostrar en el mapa, por ejemplo: todos los clientes VIP de una región con una oportunidad abierta con los que no ha contactado en más de 14 días.
   
   
3. Evolución de ventas/beneficios: muestra de forma acumulada todas las ventas cerradas con éxito (oportunidades ganadas) durante el periodo seleccionado.
   
   
4. Ventas por producto: muestra el rendimiento de sus productos o líneas de productos en el periodo seleccionado.
   
   
5. Ventas por comercial: le muestra cómo ha contribuido cada comercial (propietarios de las oportunidades) al volumen total de ventas.
   
   
6. Tasa de éxito de los comerciales: compara el rendimiento de los distintos miembros del equipo entre sí.
   
   
7. Número de oportunidades de negocio: un análisis que le muestra cuántas oportunidades cerraron los comerciales con éxito, cuántas perdieron y cuántas nuevas oportunidades abrieron.

El registro de productos facilitará enormemente la creación de ofertas y pedidos

En Raynet también puede registrar sus productos y listas de precios.

Para cada oportunidad de negocio puede crear un cálculo de producto clásico (incluida la aplicación de descuentos o el uso de divisas). Gracias a esto, podrá crear una oferta o pedido en tan solo tres clics, incluyendo la exportación a PDF y el envío por correo electrónico al cliente. Con la misma elegancia, también puede facturar la oportunidad seleccionada. Solo tiene que aprovechar la integración con herramientas como iDoklad o Fakturoid.

Demostración de cómo añadir productos y crear y enviar una oferta por correo electrónico. 👇

Veamos, ¿cuántas "victorias" conseguirá este mes? 🚀

Le deseamos mucho éxito y, si necesita cualquier cosa, estamos a su disposición. ¡Nos vemos en el próximo vídeo, donde hablaremos sobre el Calendario y la planificación de actividades! 👋